JBS Capta US$ 2,5 Bilhões em Notas Sêniores com Forte Demanda dos Investidores

Redação 06 de Setembro, 2023

A JBS anunciou nesta terça-feira (5) a captação de US$ 2,5 bilhões por meio da emissão de notas sêniores de suas subsidiárias: JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL. A operação, comunicada ao mercado no final do dia, foi dividida em dois títulos. O primeiro, com vencimento em 2034, totalizou US$ 1,6 bilhão e apresentou rendimentos de 6,768% ao ano. O segundo, com vencimento em 2054, somou US$ 900 milhões e registrou retornos de 7,250% ao ano.

Fontes da Reuters revelaram que a transação recebeu uma demanda significativa por parte dos investidores, permitindo que o montante captado superasse as expectativas iniciais. "A carteira de pedidos atingiu quase 8 bilhões de dólares, ou seja, mais de cinco vezes o tamanho do negócio inicial de 1,5 bilhão de dólares...", declarou a fonte, mantendo o anonimato.

Para o título com vencimento em 2034, a taxa de juros ficou em 6,750% ao ano, com um rendimento para os investidores que mantiverem o título até o vencimento (yield) de 6,768% ao ano, conforme informado pela JBS. Já para o título com vencimento em 2054, a taxa de juros foi estabelecida em 7,250% ao ano, com yield de 7,287% ao ano.

A fonte acrescentou que a JBS é a única empresa corporativa brasileira a emitir títulos com prazo de 30 anos nos últimos dois anos.

No encerramento do pregão de terça-feira (4), as ações da JBS registraram alta de 0,48%, cotadas a R$ 18,69. A média das estimativas dos analistas compiladas pelo InvestingPRO aponta para um preço justo de R$ 25,83, representando um potencial de valorização de 38,2%.

Fonte: Investing