Braskem Emissão de Títulos de Dívida no Valor de US$ 850 Milhões Atrai Grande Demanda dos Investidores

Redação 08 de Setembro, 2023

O Conselho de Administração da Braskem aprovou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais pela Braskem Netherlands Finance BV, conforme registrado na ata da reunião do colegiado. Embora a ata não forneça detalhes adicionais, a operação, que já havia sido antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), conseguiu captar US$ 850 milhões, superando as expectativas ao atrair uma demanda expressiva de US$ 2,75 bilhões em livro de ordens.

De acordo com o documento, as notas serão disponibilizadas exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, em conformidade com a regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.

Os recursos provenientes dessa emissão serão destinados a fins gerais da empresa, podendo incluir, entre outros, a amortização de obrigações financeiras.

Além disso, o colegiado ratificou o limite da dívida bruta da companhia, estabelecendo-o em US$ 9,3 bilhões para o restante do exercício de 2023 e até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer no exercício de 2024.

Com essa aprovação, o conselho concede autorização à diretoria para contratar empréstimos, arrendamentos mercantis (leasings), financiamentos (excluindo os financiamentos da Braskem Idesa) ou operações de mercado de capitais (incluindo, mas não se limitando a, contratação de derivativos, contratos de câmbio, adiantamento de contrato de câmbio, garantias bancárias, desconto de recebíveis e cartas de crédito), tanto no país como no exterior, sem a necessidade de aprovação prévia específica pelo conselho. É importante destacar que essas operações devem respeitar o limite de até US$ 250 milhões por operação, para operações denominadas em moeda estrangeira, e até R$ 1,0 bilhão por operação, para operações denominadas em reais.

Fonte: Redação