Azul anuncia oferta de títulos de dívida para reestruturar suas finanças

Redação 12 de Julho, 2023

A Azul, companhia aérea líder no mercado brasileiro, divulgou hoje o lançamento de uma oferta de títulos de dívida seniores com garantia, com vencimento em 2028. Essa iniciativa faz parte de um plano de reestruturação da empresa, visando otimizar sua estrutura de capital e fortalecer sua posição de liquidez. Os títulos de dívida serão respaldados pela Azul e suas subsidiárias, contando com um pacote de garantia compartilhada que também cobrirá outras dívidas e obrigações. Os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados ao pagamento de dívidas existentes, outras obrigações e outros fins corporativos.

É importante destacar que a oferta e venda dos títulos de dívida estão sujeitas às condições do mercado, sem garantia de que serão realizadas e concluídas. Além disso, esses títulos não foram e não serão registrados conforme o Securities Act de 1933, não podendo ser ofertados ou vendidos sem registro ou em uma transação isenta de requisitos de registro. A emissão dos títulos de dívida também não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não serão emitidos ou negociados no mercado de capitais brasileiro. Portanto, qualquer oferta ou distribuição dos títulos de dívida no Brasil é ilegal sem o registro prévio na CVM. Os títulos de dívida não serão disponibilizados ou comercializados no Brasil, exceto em circunstâncias específicas.

Fonte: Redação