Petrobras conclui emissão de títulos internacionais no valor de 1,25 bilhão de dólares

Redação 27 de Junho, 2023

A Petrobras (BVMF:PETR4) anunciou na segunda-feira a conclusão da emissão de 1,25 bilhão de dólares em títulos de dez anos, conforme informado em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o documento, a estatal precificou os títulos com taxa de juros de 6,625% ao ano, com vencimento em 3 de julho.

Anteriormente, a empresa havia divulgado que sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance B.V., planejava realizar uma nova emissão de títulos no mercado internacional, sujeita às condições do mercado.

Segundo a nota divulgada anteriormente, os recursos líquidos provenientes da venda dos títulos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes.

Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

A operação está sendo conduzida pelos seguintes bancos: Banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11) S.A., Citigroup (NYSE:C) Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Itau (BVMF:ITUB4) BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander (BVMF:SANB11) US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.

"A escolha dessas instituições considerou diversos fatores, incluindo critérios de compromisso com a sustentabilidade em conformidade com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua recente revisão", afirmou a estatal.

Fonte: Reuters